上市银行半年报披露进入“预热”环节！
自7月18日，瑞丰银行率先公布2023年首份半年度业绩快报后，上市银行年中业绩披露正式拉开序幕。
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截至目前，已有7家A股上市银行公布了2023年上半年业绩快报，包括瑞丰银行、兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟银行、杭州银行、成都银行。
“从披露的业绩快报来看，这几家银行上半年经营业绩整体表现良好，利润保持较快增长，资产质量稳健，加上部分银行净利润增速快于营收，也反映出银行经营效率稳步提升。” 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受《金融时报》记者采访时表示。
6家银行净利润双位数增长
在目前公布业绩快报的7家上市银行中，共有6家银行在上半年交出了营收净利润双增，且净利润保持双位数增长的“成绩单”。
作为A股首家公布业绩快报的上市银行，今年上半年，瑞丰银行实现营业收入18.92亿元，同比增长8.18%；实现归属母公司股东净利润7.30亿元，同比增长16.80%。
随后，兰州银行公布的业绩快报显示，上半年，该行实现营业收入41.40亿元，较上年同期增8.83%；实现归母净利润9.62亿元，较上年同期增15.90%。
在7家上市银行中，江苏银行上半年净利润较同期增幅最高。报告期内，该行实现归母净利润170.20亿元，同比增长27.20%；营业收入388.43亿元，同比增长10.64%。
此外，还有常熟银行、杭州银行、成都银行共3家银行上半年归母净利润同比增速也超过了20%。
针对6家银行亮眼的业绩表现，周茂华接受《金融时报》记者采访时表示，“今年上半年，部分银行加大逆周期调节，尤其加大了小微企业等薄弱环节和重点新兴领域支持，以量补价等，净利润保持较快增长。”
在目前披露的7份业绩快报中，浦发银行成为了唯一一家营收净利出现负增长的上市银行。报告期内，浦发银行实现营业收入912.3亿元，同比减少7.52%；实现归母净利润231.38亿元，同比减少23.32%。
对于上半年业绩下滑，浦发银行解释称，“该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素影响，营收、净利润有所减少。”
资产“安全垫”不断增厚
在各家银行“期中考”的成绩单中，资产质量也是备受关注的重要指标。
从已公布的业绩快报来看，上述7家上市银行在实现业绩整体向好的同时，资产质量也在持续优化，共有5家银行不良贷款率在1%以下。
具体来看，上半年，瑞丰银行不良贷款率为0.98%，较年初下降0.10个百分点，这是自2014年以来，该行不良贷款率首次下降至1%以下。
江苏银行、杭州银行、常熟银行及成都银行不良贷款率为0.91%、0.76%、0.75%及0.72%，分别较年初下降0.03、0.01、0.06以及0.06个百分点。
此外，浦发银行、兰州银行不良贷款率虽仍然维持在1%以上，但较上年末相比，也呈下降了趋势。
值得关注的是，在7家上市银行中，有3家银行拨备覆盖率突破了500%。业绩快报显示，截至今年6月末，杭州银行拨备覆盖率571.07%，较上年末提高5.97个百分点；常熟银行拨备覆盖率550.45%，较上年末提升13.68个百分点；成都银行拨备覆盖率511.86%，较年初提升10.29个百分点。
上半年，浦发银行坚持风险“控新降旧”并举，持续加大存量不良资产处置力度，风险压降也取得了显著成效。
业绩快报显示，截至6月末，浦发银行后三类不良贷款余额743.02亿元，较上年末减少3.17亿元；不良贷款率1.49%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为170.45%，较上年末上升11.41个百分点。
“今年以来，我国经济内循环持续畅通，宏观政策支持精准有力，内需修复动能持续增长，各家上市银行的经营状况整体在改善。”周茂华受访时表示，下半年，在宽信用环境下，银行通过“以量补价”等方式，有望带动银行经营质量和盈利状况持续改善。
下半年息差收窄有望改善
今年上半年，7家上市银行的资产规模也实现了稳步增长。
业绩快报显示，截至今年6月末，成都银行总资产首次突破万亿大关，达1.028万亿元，较年初增长12.05%；江苏银行总资产达3.29万亿元，较上年末增长10.55%。此外，瑞丰银行、常熟银行资产总额增长也超过了两位数。
然而，从上半年的数据来看，各家银行依旧面临着息差收窄的压力。
“我国商业银行资产规模和利润总量逐步扩大，但净息差和资产利润率处下降趋势。”近日，人民银行在《2023年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）中提出，上半年，我国商业银行单位资产盈利能力降低，利润增长主要依靠资产规模扩大来“以量补价” 。
净息差是银行盈利能力的直观反映，也因此受到市场的高度关注。近年来，在金融合理让利实体经济的背景下，商业银行净息差有所承压。
《报告》显示，2023年第一季度，商业银行净息差为1.74%，资产利润率为 0.81%，同比分别下降0.23和0.08个百分点。
展望下半年银行息差走势，不少业内人士认为，净息差有望得到改善。
“今年6月和8月，人民银行先后两次‘降息’，商业银行资产端利率下行压力再次加大。”国盛金融研究团队预计，未来监管将继续引导负债端成本下行，支持银行保持息差相对稳定。
“下半年，预计银行净息差有望边际改善。”周茂华认为，今年以来，人民银行加大逆周期调节力度，保持市场流动性合理充裕，有助于降低银行整体负债成本。同时，市场利率中枢下移，将带动银行充分利用存款利率市场化调节机制，不断优化资产负债结构以提升经营质效。
